• Vendredi 29 Novembre 2024

    Obtenez 50% sur votre commande avec le code KTLG_BLACKFRIDAY_2024

  • Samedi & Dimanche

    Obtenez 40% sur votre commande avec le code KTLG_WEEKEND_2024

  • Lundi 1 Décembre 2024

    Obtenez 50% sur votre commande avec le code KTLG_CYBERMONDAY_2024

Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Prix habituel €990,00 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €990,00 EUR
Promotion Épuisé
Taxes incluses.
Afficher tous les détails

Résumé de Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Cette formation vise à fournir aux conseillers en investissements financiers les compétences nécessaires pour maîtriser l'environnement réglementaire, déontologique et technique de leur profession. Les modules couvrent divers aspects essentiels allant du cadre légal au fonctionnement des marchés, en passant par la gestion de la relation client.

Programme de formation

Ci-dessous, voici le programme du "contenu de formation: Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers". Le contenu de formation ci-dessous représente la structure du contenu. Le "support de formation Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers" quand à lui représente l'ensemble des éléments: contenu de formation, fichiers aux formats PPT, DOC, PDF et HTML, ... La thématique du support de formation est la suivante: Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers. Le contenu de formation représente le fond, alors que le support de formation représente la forme.

-------

[Module1]
Titre=Comprendre l'environnement réglementaire et déontologique
Lecon1=Présenter le cadre juridique des activités des conseillers en investissements financiers
Lecon2=Étudier les obligations réglementaires et légales du conseiller
Lecon3=Analyser les textes législatifs encadrant la profession
Lecon4=Examiner les principes déontologiques applicables aux conseillers
Lecon5=Discerner les sanctions en cas de non-respect des réglementations

[Module2]
Titre=Appréhender le cadre légal du conseil en investissement
Lecon1=Définir les activités de conseil en investissement financier
Lecon2=Identifier les recommandations personnalisées et leur portée
Lecon3=Comprendre la qualification des services d'investissement
Lecon4=Étudier la réglementation des opérations sur biens divers
Lecon5=Explorer le rôle et les missions de l'Autorité des marchés financiers

[Module3]
Titre=Maîtriser les instruments financiers et les cryptoactifs
Lecon1=Décrire les différents types d'instruments financiers
Lecon2=Comprendre le fonctionnement des cryptoactifs
Lecon3=Analyser la gouvernance des cryptoactifs
Lecon4=Étudier les risques associés aux instruments financiers
Lecon5=Examiner l'impact des innovations technologiques sur les instruments financiers

[Module4]
Titre=Comprendre la gestion collective et pour compte de tiers
Lecon1=Présenter les principes de la gestion collective d'actifs
Lecon2=Étudier les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Lecon3=Analyser la gestion pour compte de tiers
Lecon4=Comprendre les enjeux de la délégation de gestion
Lecon5=Examiner le cadre réglementaire de la gestion collective

[Module5]
Titre=Étudier le fonctionnement et l'organisation des marchés
Lecon1=Décrire les structures des marchés financiers
Lecon2=Comprendre les mécanismes de formation des prix
Lecon3=Analyser les rôles des différents acteurs du marché
Lecon4=Étudier les types d'ordres et leur exécution
Lecon5=Examiner les facteurs influençant la volatilité des marchés

[Module6]
Titre=Maîtriser l'émission et les opérations sur titres
Lecon1=Comprendre le processus d'émission de titres financiers
Lecon2=Étudier les opérations sur capital et leur impact
Lecon3=Analyser les offres publiques et leurs modalités
Lecon4=Examiner les obligations d'information des émetteurs
Lecon5=Comprendre le rôle du conseiller dans les opérations sur titres

[Module7]
Titre=Acquérir les connaissances comptables et financières minimales
Lecon1=Étudier les principes fondamentaux de la comptabilité
Lecon2=Comprendre la structure du bilan d'entreprise
Lecon3=Analyser le compte de résultat et les performances financières
Lecon4=Interpréter les principaux ratios financiers
Lecon5=Examiner l'importance de la trésorerie dans l'analyse financière

[Module8]
Titre=Appliquer les règles de bonne conduite et d'organisation
Lecon1=Comprendre les obligations de bonne conduite du conseiller
Lecon2=Étudier les exigences organisationnelles des cabinets de conseil
Lecon3=Mettre en place un service de traitement des réclamations
Lecon4=Assumer les diligences en matière de protection des données personnelles
Lecon5=Respecter les règles de prévention des conflits d'intérêts

[Module9]
Titre=Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption
Lecon1=Comprendre le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux
Lecon2=Identifier les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Lecon3=Analyser les procédures de déclaration de soupçon
Lecon4=Étudier les mesures de lutte contre le financement du terrorisme
Lecon5=Examiner les dispositifs de prévention de la corruption

[Module10]
Titre=Gérer la relation client et fournir un conseil adapté
Lecon1=Vérifier le caractère adéquat ou approprié des produits ou services
Lecon2=Proposer des produits adaptés après analyse de la situation du client
Lecon3=Fournir une information claire sur la nature du conseil dispensé
Lecon4=Analyser les besoins et objectifs financiers du client
Lecon5=Assurer le suivi et l'accompagnement du client dans le temps

  • Objectifs Pédagogiques

    Comprendre l'environnement réglementaire et déontologique applicable aux conseillers en investissements financiers.
    Appréhender les activités de conseil en investissement et la portée des recommandations personnalisées.
    Maîtriser les différents types d'instruments financiers et cryptoactifs ainsi que leurs risques associés.
    Analyser la gestion collective d'actifs et la gestion pour compte de tiers, y compris leur cadre réglementaire.
    Décrire les mécanismes de fonctionnement des marchés financiers et les facteurs influençant leur volatilité.
    Comprendre le processus d'émission de titres financiers et le rôle du conseiller dans ces opérations.
    Acquérir des connaissances fondamentales en comptabilité et interpréter les principaux ratios financiers.
    Appliquer les règles de bonne conduite professionnelle et l'organisation des cabinets de conseil.
    Assurer les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, le terrorisme et la corruption.
    Gérer efficacement la relation client en proposant des conseils financiers adaptés.

  • Public Cible

    Les professionnels souhaitant exercer en tant que conseillers en investissements financiers.
    Les employés de cabinets de conseil en finance souhaitant acquérir des compétences spécialisées.
    Les diplômés en finance, économie ou gestion cherchant à se spécialiser dans le conseil en investissements.
    Les conseillers financiers désirant se mettre à jour sur les pratiques et réglementations actuelles.
    Les gestionnaires de patrimoine cherchant à renforcer leurs connaissances en instruments financiers.
    Les indépendants en investissement cherchant à se conformer aux exigences légales.
    Les analystes financiers souhaitant élargir leurs compétences en relation client.
    Les professionnels impliqués dans la compliance et la réglementation financière.
    Les étudiants en dernière année d'études financières ou économiques.
    Les commerciaux en banque désirant passer à un rôle de conseil.

  • Prérequis

    Posséder une licence en finance, économie ou gestion, ou une expérience équivalente dans le domaine financier.
    Avoir des connaissances de base en instruments financiers et structures de marché.
    Comprendre les principes fondamentaux de la gestion d'actifs et de la gestion pour compte de tiers.
    Connaître les bases de la comptabilité et de l'analyse financière des entreprises.
    Être familier avec le cadre réglementaire général des services financiers.
    Disposer d'une première expérience en relation client dans le secteur de la finance.
    Avoir un intérêt pour les nouvelles technologies et innovations financières.
    Posséder des compétences en communication écrite et orale.
    Être capable de travailler en autonomie et de respecter les délais réglementaires.
    Maîtriser les outils informatiques de base utilisés dans la finance et le conseil.

  • + d'informations?

    Pour toute information, n'hésitez pas à nous joindre! Nous sommes disponibles par email, téléphone, whatsapp, ...

    Contact 

Structure du support de Formation

  • 50 Leçons

    50 leçons réparties sur 10 modules, avec une très bonne couverture des différents concepts relatifs au sujet du support.

  • 10 quizzes

    10 quizzes de 5 question chacun, donc un quizz de 5 questions par module. Les bonnes réponses et les explications sont fournies.

  • 10 Études de cas

    10 études de cas avec proposition de résolution, donc une étude de cas par module, pour permettre aux apprenants de mettre en pratique leurs apprentissage.

  • 50 exercices

    50 énoncés d'exercices sont disponibles, donc 5 énoncés par module. Il s'agit ici d'exercices à effectuer en autonomie par les étudiants pour s'exercer de manière individuelle.

  • 30 icebreakers

    30 icebreakers (brise-glace) sont fournis pour stimuler la conversation entre apprenants. 10 icebreakers à utiliser en présentiel, 10 à utiliser en ligne synchrone, et 10 pour une formation en ligne asynchrone.

  • 10 Fiches de révision

    10 cheat sheets (feuilles de révision) sont aussi fournies. Pour chaque module, 5 points clés à retenir sont présentés. 50 points clés au total, pour faciliter la révision de vos apprenants.

  • TXT

    Tous les documents sont disponibles au format txt, facile à utiliser pour faire des copier/coller rapides et efficaces.

  • DOCX

    Les documents sont aussi disponibles au format docx, facile à personnaliser, et pratique pour distribuer aux étudiants.

  • PPTX

    Les documents sont aussi fournis au format pptx, facilement personnalisable, et pratique pour dérouler le contenu en classe.

Votre panier
Produit Sous-total des produits Quantité Prix Sous-total des produits
Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers
Support de Formation RS5852 - Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers
€990,00/pièce
€0,00
€990,00/pièce €0,00